引入上市公司寧滬高速！紫金信托新老股東擬注資24.88億，國資大股東持股比例仍超50%（證券時報網(wǎng) 2021年8月8日）
發(fā)布時間 ：2021-08-09
信托業(yè)整體轉(zhuǎn)型之際，位于南京的紫金信托迎來增資大手筆。
8月8日晚間，寧滬高速發(fā)布公告顯示，為提高公司整體盈利能力，公司將以戰(zhàn)略投資者身份，以自有資金不超過20億元投資紫金信托。本次紫金信托增資后，公司將持有其20%的股權(quán)。
信托百老匯記者了解到，這是紫金信托此次增資、股轉(zhuǎn)方案的其中一部分。
此次紫金信托增資方案中，除了引入寧滬高速，公司日方股東三井住友信托銀行（簡稱“SMTB”）亦參與增資4.98億元。
以上兩家新老股東合計注資24.88億元，其中8.18億元用于認(rèn)購新增股本，其余約16.7億元計入資本公積。此次增資完成后，紫金信托注冊資本金將從24.53億元增至約32.71億元。
與此同時，金智科技、南京江北新區(qū)產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)等兩家紫金信托小股東放棄了增資中的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，并擬將所持股份轉(zhuǎn)讓給紫金信托控股股東紫金投資集團(tuán)。
金智科技在8日晚亦發(fā)布公告稱，根據(jù)公司降杠桿、聚焦主營業(yè)務(wù)的發(fā)展戰(zhàn)略，擬將所持有紫金信托6265萬元出資額（占紫金信托股權(quán)比例為2.55%）全部轉(zhuǎn)讓，總對價約為1.91億元。
對于此次引戰(zhàn)和增資目的，紫金信托表示，此次增資的背景主要是為了充實資本實力，匹配業(yè)務(wù)需要，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，增強(qiáng)公司業(yè)務(wù)對新政的適應(yīng)能力，提升抗風(fēng)險能力。
新老股東攜手注資24.88億
紫金信托前身為南京市信托投資公司，成立于1992年。2010年經(jīng)中國銀監(jiān)會批準(zhǔn)實施增資重組，引入了日本三井住友信托銀行作為戰(zhàn)略投資者，2010年11月28日更名為“紫金信托”并在南京重組開業(yè)。
目前，紫金信托注冊資本24.53億元，共有六家股東，其中控股股東為國資全資設(shè)立的南京紫金投資集團(tuán)，持股60.01%。三井住友信托銀行為第二大股東，持股19.99%。
根據(jù)此次增資安排，新股東江蘇寧滬高速以約19.9億元認(rèn)購紫金信托新增的約6.54億元注冊資本，其中約6.54億元計入紫金信托的注冊資本，其余約13.35億元計入紫金信托的資本公積金。
同時，紫金信托原日方股東三井住友信托銀行以約4.98億元認(rèn)購紫金信托本次新增的約1.64億元注冊資本，其中約1.64億元計入紫金信托的注冊資本，其余約3.34億元計入紫金信托的資本公積金。
此次增資完成后，紫金信托將增加注冊資本約8.18億元，公司注冊資本金將從24.53億元增至約32.71億元。
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據(jù)公告顯示，寧滬高速此次溢價進(jìn)入信托，是基于公司持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，參股信托公司有助于發(fā)揮雙方各自資源優(yōu)勢，實現(xiàn)雙方核心業(yè)務(wù)深度融合，有助于維護(hù)和提升本公司資產(chǎn)收益水平及綜合競爭力。
寧滬高速董事會認(rèn)為紫金信托資產(chǎn)收益水平較高、管理團(tuán)隊專業(yè)能力較強(qiáng)、風(fēng)險管控機(jī)制較為完善、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型基礎(chǔ)較為堅實，當(dāng)前配置信托行業(yè)金融資產(chǎn)時點也較為合適，本次投資有利于分散經(jīng)營風(fēng)險、提升利潤水平，符合公司全體股東的利益。
紫金信托的規(guī)模并不大，但近年來經(jīng)營效益良好。2020年，紫金信托營業(yè)收入11.65億元，同比增長5.6%，利潤總額8.01億元，同比增長12.23%。凈資產(chǎn)收益率進(jìn)入信托行業(yè)前十，達(dá)13.53%。
SMTB成行業(yè)首家持股達(dá)20%的外資股東
日方股東三井住友信托銀行也參與了此次增資。實際上，自2015年起，一些外資機(jī)構(gòu)股東開始清退或減持信托公司股份，在當(dāng)前信托業(yè)轉(zhuǎn)型的大背景下，三井住友信托銀行成為第二家增資信托業(yè)的外資股東，并成為行業(yè)首家持股達(dá)20%的外資股東。
此前，SMTB派駐紫金信托副總裁表示，“三井住友信托銀行和紫金信托在發(fā)展理念、風(fēng)險偏好方面高度一致，十年來建立了非常好的互信，對于紫金信托的發(fā)展我們充滿信心，也非常愿意繼續(xù)保持與紫金信托的良好合作關(guān)系”。
紫金信托相關(guān)人士表示，三井住友信托銀行作為境外戰(zhàn)略投資人，委派一名副總裁、兩名員工在公司任職，主要在風(fēng)險管控和部分業(yè)務(wù)條線為公司提供技術(shù)支持。公司此前還組織員工分批到日本三井住友信托銀行進(jìn)行業(yè)務(wù)交流和培訓(xùn)。
國資大股東持股比例仍超50%
此次引入戰(zhàn)投和增資的同時，紫金信托兩家小股東也擬將所持股份轉(zhuǎn)讓給了紫金信托控股股東紫金投資集團(tuán)。
其中，金智科技擬將所持有紫金信托6265萬元出資額（占紫金信托股權(quán)比例為2.55%）全部轉(zhuǎn)讓，總對價約為1.91億元。南京江北新區(qū)產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)擬將其持有的紫金信托全部5.00%股份（對應(yīng)出資額約1.23億元）轉(zhuǎn)讓給紫金投資集團(tuán)。
對此，金智科技表示，該決策系公司根據(jù)降杠桿、聚焦主營業(yè)務(wù)的發(fā)展戰(zhàn)略，綜合考慮轉(zhuǎn)讓紫金信托股權(quán)增加公司經(jīng)營資金供給、投資回報良好等因素后作出的審慎決策。本次交易公平合理，定價公允，對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果有積極影響，符合公司及全體股東的利益。
此次增資和股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，紫金信托的股東持股比例將發(fā)生重要變化。其中股東數(shù)量從此前的6家股東變?yōu)?家；股東持股比例方面，南京紫金投資集團(tuán)仍為第一大股東，持股比例從此前的60.01%降為50.67%。三井住友信托銀行和寧滬高速的并列第二大股東，持股比例均為20%。
作為南京市屬金融投資集團(tuán)，紫金投資集團(tuán)持股南京銀行，控股南京證券，是紫金農(nóng)商行第一大股東。雖然紫金投資集團(tuán)沒有參與此輪增資，但其通過受讓金智科技和江北產(chǎn)投集團(tuán)的股權(quán)，使得其持股比例繼續(xù)保持在50%以上。此次對于紫金信托依然保持了絕對控股地位。
對于此次引戰(zhàn)和增資目的，紫金信托相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，此次增資的背景主要還是為了充實資本實力，更好地增強(qiáng)公司業(yè)務(wù)對新政的適應(yīng)能力，提升抗風(fēng)險能力，匹配業(yè)務(wù)需要，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。增資有助于更好發(fā)揮信托公司過往積蓄的資源優(yōu)勢，探索具有自身特色的差異化發(fā)展道路。
該負(fù)責(zé)人同時表示，公司將繼續(xù)堅持“小而美好”的發(fā)展理念，從核心客戶的需求出發(fā)，提供差異化、凈值化的固收產(chǎn)品，提供體系化、數(shù)字化的信托服務(wù)，滿足客戶不斷發(fā)展和變化的資產(chǎn)管理與財富管理需求。
