為了更好的促進(jìn)區(qū)域財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展，加快財富管理轉(zhuǎn)型的步伐，紫金信托于近日召開半年度區(qū)域財富交流會議，公司副總裁高曉俊出席會議，與各區(qū)域分部負(fù)責(zé)人進(jìn)行深入交流。

各區(qū)域分部負(fù)責(zé)人依次介紹區(qū)域分部工作開展情況、工作中遇到的難點和對財富管理轉(zhuǎn)型的思考，高總認(rèn)真傾聽了大家的發(fā)言，針對區(qū)域展業(yè)遇到的難點一一進(jìn)行剖析和解答，針對大家提出的新業(yè)務(wù)模式進(jìn)行了可行性探討，并鼓勵未來區(qū)域分部持續(xù)為公司轉(zhuǎn)型發(fā)展提供創(chuàng)新智慧。

會上，各區(qū)域分部負(fù)責(zé)人主要圍繞公司產(chǎn)品、客戶服務(wù)、組織架構(gòu)、人才隊伍、信息系統(tǒng)五大方面提出目前遇到的難點和對轉(zhuǎn)型的展望，探討了資產(chǎn)服務(wù)信托業(yè)務(wù)，尤其是行政管理服務(wù)信托和財富管理服務(wù)信托的落地思路、客戶分層服務(wù)體系架構(gòu)等。其中，常州財富分部負(fù)責(zé)人李總提出客戶對家族信托合同條款表達(dá)方式的疑問，高總現(xiàn)場給出了解決方案。家族信托是面向客戶、解決客戶需求的服務(wù)信托業(yè)務(wù)，在嚴(yán)謹(jǐn)?shù)暮贤瑮l款之外更需關(guān)注客戶感受，建議優(yōu)化家族信托合同的結(jié)構(gòu)和表達(dá)方式。同時，高總提出區(qū)域分部可以發(fā)揮資源稟賦和專業(yè)特長，轉(zhuǎn)型成為區(qū)域家族信托辦公室或其他特色業(yè)務(wù)分部，為公司轉(zhuǎn)型發(fā)展提供不止于營銷的綜合價值貢獻(xiàn)。

本次會議同時邀請了私人財富部、機(jī)構(gòu)拓展部和財富管理部等部門負(fù)責(zé)人列席會議，并就相關(guān)議題提出專業(yè)建議和解決方法。區(qū)域財富管理中心負(fù)責(zé)人沈總介紹了公司業(yè)務(wù)面臨的新形勢、區(qū)域財富管理的新要求、財富管理轉(zhuǎn)型的必由之路等。

信托業(yè)務(wù)分類新規(guī)為信托公司指明了一條差異化競爭之路，在信托回歸“受人之托，代人理財”的本源過程中，如何走好轉(zhuǎn)型之路，這需要全體信托人去仔細(xì)鉆研，區(qū)域財富管理中心也在努力思考這些問題，爭取為公司轉(zhuǎn)型發(fā)展貢獻(xiàn)更多的“區(qū)域智慧”。