為了更好的促進(jìn)區(qū)域財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展，加快財(cái)富管理轉(zhuǎn)型的步伐，紫金信托于近日召開(kāi)半年度區(qū)域財(cái)富交流會(huì)議，公司副總裁高曉俊出席會(huì)議，與各區(qū)域分部負(fù)責(zé)人進(jìn)行深入交流。

各區(qū)域分部負(fù)責(zé)人依次介紹區(qū)域分部工作開(kāi)展情況、工作中遇到的難點(diǎn)和對(duì)財(cái)富管理轉(zhuǎn)型的思考，高總認(rèn)真傾聽(tīng)了大家的發(fā)言，針對(duì)區(qū)域展業(yè)遇到的難點(diǎn)一一進(jìn)行剖析和解答，針對(duì)大家提出的新業(yè)務(wù)模式進(jìn)行了可行性探討，并鼓勵(lì)未來(lái)區(qū)域分部持續(xù)為公司轉(zhuǎn)型發(fā)展提供創(chuàng)新智慧。

會(huì)上，各區(qū)域分部負(fù)責(zé)人主要圍繞公司產(chǎn)品、客戶服務(wù)、組織架構(gòu)、人才隊(duì)伍、信息系統(tǒng)五大方面提出目前遇到的難點(diǎn)和對(duì)轉(zhuǎn)型的展望，探討了資產(chǎn)服務(wù)信托業(yè)務(wù)，尤其是行政管理服務(wù)信托和財(cái)富管理服務(wù)信托的落地思路、客戶分層服務(wù)體系架構(gòu)等。其中，常州財(cái)富分部負(fù)責(zé)人李總提出客戶對(duì)家族信托合同條款表達(dá)方式的疑問(wèn)，高總現(xiàn)場(chǎng)給出了解決方案。家族信托是面向客戶、解決客戶需求的服務(wù)信托業(yè)務(wù)，在嚴(yán)謹(jǐn)?shù)暮贤瑮l款之外更需關(guān)注客戶感受，建議優(yōu)化家族信托合同的結(jié)構(gòu)和表達(dá)方式。同時(shí)，高總提出區(qū)域分部可以發(fā)揮資源稟賦和專業(yè)特長(zhǎng)，轉(zhuǎn)型成為區(qū)域家族信托辦公室或其他特色業(yè)務(wù)分部，為公司轉(zhuǎn)型發(fā)展提供不止于營(yíng)銷的綜合價(jià)值貢獻(xiàn)。

本次會(huì)議同時(shí)邀請(qǐng)了私人財(cái)富部、機(jī)構(gòu)拓展部和財(cái)富管理部等部門負(fù)責(zé)人列席會(huì)議，并就相關(guān)議題提出專業(yè)建議和解決方法。區(qū)域財(cái)富管理中心負(fù)責(zé)人沈總介紹了公司業(yè)務(wù)面臨的新形勢(shì)、區(qū)域財(cái)富管理的新要求、財(cái)富管理轉(zhuǎn)型的必由之路等。

信托業(yè)務(wù)分類新規(guī)為信托公司指明了一條差異化競(jìng)爭(zhēng)之路，在信托回歸“受人之托，代人理財(cái)”的本源過(guò)程中，如何走好轉(zhuǎn)型之路，這需要全體信托人去仔細(xì)鉆研，區(qū)域財(cái)富管理中心也在努力思考這些問(wèn)題，爭(zhēng)取為公司轉(zhuǎn)型發(fā)展貢獻(xiàn)更多的“區(qū)域智慧”。